沪指低开0.25%,深成指低开0.16%,创业板指低开0.09%,超导、证券、CPO等板块指数跌幅居前。
市场焦点股国缆检测(创业板5天4板)低开3.81%,超导概念股百利电气(5天4板)低开4.05%,大金融板块首创证券(7天4板)高开1.56%、安硕信息(创业板2板)高开3.62%、恒银科技(2板)高开5.07%,数据要素概念股中原传媒(6天3板)高开0.08%、世纪恒通(创业板首板)高开7.05%,CPO+创投的华西股份(2板)低开0.08%,家居股海鸥住工(2板)高开4.29%,影视股幸福蓝海(创业板首板)平开,AI+智能驾驶的华是科技(创业板首板)高开5.11%。
早间重磅新闻速览
(资料图片仅供参考)
1、3.5亿“焦虑”人的福音!美股Vistagen一度涨1400% 机构梳理产业链一览
周一晚间,美股医药公司Vistagen开盘大涨近14倍,随后涨幅有所回落,最终收涨676.79%。消息面上,公司宣布Fasedienol(PH94B)鼻用喷雾剂治疗社交焦虑症的3期PALISADE-2试验取得积极的初步结果。
德邦证券2023年2月的研报指出,抑郁药物市场约150亿美元,国外新一代新药突破有望扩容市场,国内中药有望发挥独特优势。其梳理国内外相关投资标的:
海外:Biogen、Sage、Axsome、强生、艾伯维;西药:绿叶制药、科伦药业、华海药业、京新药业;中药:佐力药业、以岭药业、康弘药业、北陆药业;器械:伟思医疗;医疗服务:康宁医院。
2、业绩激增400%!逆变器龙头阳光电源迎高光时刻
8月7日晚间,全球逆变器龙头阳光电源披露上半年业绩预告。这家市值超1600亿元巨头上半年实现归母净利润料达40-45亿元,同比增长344%-400%,这一数字已经远超去年全年。
需要提及的是,在逆变器赛道,不仅仅是阳光电源,包括上能电气和德业股份上半年业绩均暴增,其中上能电气储能业务营收更是出现超20倍增长。
点评:不过在业内看来,国内逆变器赛道玩家持续业绩高增长仍存变量。随着光伏电池组件价格持续下行,部分海外需求产生观望情绪,业内认为下半年需求可能放缓,或对国内厂商海外销售形成一定拖累。
3、中兴通讯闪崩原因找到了!分析师火速点评 公司紧急回应
周一A股中兴通讯午后跳水,股价触及跌停。据中国基金报报道,有两个市场流传的两个原因,第一个是有说是下调了Q2业绩指引,另一个是说那边正在评估某些设备是否应该被禁止进入其电信网络。晚间中兴通讯官方回应称,目前公司经营正常。天风通信指出,中兴通讯基本面正常,持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值,坚定推荐。
龙虎榜数据显示,机构净买入3722.48万元,深股通净买入2.52亿元,营业部席位合计净卖出7.44亿元。
4、医药反腐风暴下 学术会议延期、多个药企掌门人被查!上市公司纷纷回应
受“开展全国医药领域腐败问题集中整治”消息影响,近期,医药上市公司股价频繁波动,多家上市公司对此作出回应。
恒瑞医药表示,公司日常经营管理和业务状况一切正常。
马应龙表示,公司始终以合规为底线,推动经营持续健康发展。
太极集团表示,公司合规经营生产,没有违规情况的发生。
国科恒泰表示,不存在因商业贿赂受到行政处罚、立案侦查和诉讼的情形。
5、科创板第五套标准暂停并叫停储能上市?券商:各类标准没变
据澎湃新闻报道,从券商人士处得知,近日坊间传出的“科创板第五套标准暂停,前四套也会有新的指导意见”以及“新能源行业、特别是与储能相关的企业未来一段时间都不能上市”消息,为不实消息,各类标准没有变化。
上述券商人士表示,目前监管总体要求是中介机构要提高保荐质量,不能卡线申报、为上市而上市。
6、已在内测T+0单次回转交易?多家券商回应:未听说过
近日,有消息称,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易。消息还表示,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。
针对该消息,多家头部券商以及中泰证券、财通证券、兴业证券等多家中型券商均表示,未听说过。
7、茅台大动作!超110亿产业发展基金成立,曾遭中小股东反对
贵州茅台计划出资参与设立两只产业发展基金于近日成立,分别是茅台招华基金和茅台金石基金。根据公开信息显示,茅台招华基金与茅台金石基金两只基金总规模超过110亿元,但具体份额并未显示。
实际上,茅台设立上述两个基金的计划在今年5月曾公告披露,但遭中小股东反对。
8、广州住建局回应“是否会执行认房不认贷”:相关政策正在研究中
9、多家车企官宣降价,下半年车市“价格战”或再开启
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现。新能源汽车、黄金等受关注。
1、上海力争个人新购车辆纯电占比超50% 机构建议五大方向
上海市印发《上海市清洁空气行动计划(2023—2025年)》。计划提出,加快公共领域车辆电动化,鼓励私有乘用车电动化,持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年,燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆,个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。
光大证券认为,整车推荐理想汽车,建议关注特斯拉;零部件推荐福耀玻璃,建议关注嵘泰股份、爱柯迪、旭升股份。申港证券建议关注五大方向:
在新能源领域具备先发优势的自主车企,如比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等;
业绩稳定的低估值零部件龙头,如华域汽车、福耀玻璃等;
电动化和智能化的优质赛道核心标的,如华阳集团、德赛西威、瑞可达、科博达、伯特利等;
国产替代概念受益股,如菱电电控、三花智控、星宇股份、上声电子、中鼎股份等;
强势整车企业对核心零部件的拉动效应,如拓普集团、文灿股份、旭升股份等。
2、大买超800亿!中国央行连续9个月净增持黄金
数据显示,截至7月末,我国央行黄金储备再度增加至6869万盎司,比6月增加74万盎司,增幅续创近5个月以来新高。自去年11月以来,我国央行黄金储备已连续第9个月净增长,累计增加605万盎司。
财信证券研报认为,当前欧美主要发达经济体衰退迹象显现,美元指数在较低水平震荡,美联储加息预期见顶,中长期仍看好金价中枢上涨。贵金属领域建议关注紫金矿业、银泰黄金、中金黄金、湖南黄金。
3、人造太阳|比室温超导更现实,科学家重现核聚变点火
4、铁电材料|能让手机任意弯折,弹性铁电材料研发成功
5、面板|电视面板价格连续上涨,大尺寸化推动出货面积增长
6、创投|发改委:将会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施
后市研判
天风证券认为,短期市场风险偏好或将承压,或将短暂休整,但不改中期上行的判断;中信建投建议关注数据要素及AI领域投资机会。
1、天风证券:市场或短暂整理再出发
天风证券研报认为,综合来看,短期市场风险偏好或将承压,或将短暂休整,但不改中期上行的判断。天风证券的行业配置模型显示,8月继续沿用高景气策略,目前跟踪的景气度数据显示,分析师预期增速较高并有上调的板块排名靠前的是发电及电网、保险、商贸零售、家电、通用设备。
2、中信建投:关注数据要素及AI领域投资机会
中信建投研报称,国家数据局局长上任后,数据要素市场发展有望加速,围绕数据确权、数据流通、数据安全等方向的细化规章制度有望陆续出台,从而加速数据要素市场发展。推荐关注数据要素领域已产生规模化收入的公司深桑达、中远海科等;海内外AI大模型及应用发展迅速,微软与金融、法律等行业头部公司合作研发对应行业模型及产品,国内大厂模型升级或测试加速进行中,推荐关注上游算力领域建设标的;下游应用端推荐关注产品成熟度较高的标的。
上市公司正面负面公告
偏正面方面,自选哥提示关注阳光电源中报净利预增超3倍等;偏负面公告方面,注意5天4板百利电气提示风险等。
偏正面公告
1、阳光电源:预计上半年净利润40亿元-45亿元,同比增长344%-400%
2、高测股份:上半年净利7.14亿元,同比增201.27%
3、菲达环保:上半年净利润8287.66万元,同比增长150.48%
4、睿创微纳:上半年净利2.58亿元,同比增129.03%
5、铁科轨道:上半年净利2.24亿元,同比增99.67%
偏负面公告
1、5天4板百利电气:公司不涉及室温超导相关业务
2、两连板恒银科技:AI管理平台未形成直接收入
3、人福医药:公司实控人因涉嫌信披违法违规收到证监会立案告知书
4、三特索道:公司及公司原实际控制人因涉嫌信披违法违规被证监会立案
5、氯碱化工:上半年净利2.97亿元,同比下降66.49%
6、新风光:部分董监高、股东拟合计减持公司不超3.31%股份
7、华大九天:上海建元拟减持不超3%公司股份
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:陈筱亦。
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电报解读|钢铁限产势在必行 将带来行业盈利触底与估值的修复
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飞塔信息(FTNT.US)Q2营收不及预期 下调全年收入指引 盘后暴跌16%
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电报解读|三部门联合发布绿电新政 绿证交易量有望快速上升
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智通港股早知道 | 央行:满足民营房地产企业合理融资需求 中国结算实施差异化备付金调降安排
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苹果(AAPL.US)营收2016年来首次三季连降 服务业务表现亮眼但iPad收入骤降20%
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电报解读|北京市发布山洪灾害风险提示 老旧管网改造PCCP管道企业受关注
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比肩赛富时(CRM.US)?微软(MSFT.US)首次披露Dynamics收入 更积极销售该产品
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恒指牛熊街货比(58:42)︱8月4日
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恒指夜期收盘(8.4)︱恒指夜期(8月)报19698点 高水277点
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无惧惠誉下调评级“股神”巴菲特力挺美国政府 将继续每周购买100亿美元国库券
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智通ADR统计 | 8月4日
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美股异动 | PayPal(PYPL.US)跌超12% 投资者担心其利润率面临压力
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A股晚间热点 | 如何活跃资本市场?一日之内3大官媒齐发声 降低印花税呼声高
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美股异动 | 部分中概股走高 哔哩哔哩(BILI.US)涨超11%
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新股消息 | 生物制药公司Sunho Biologics, Inc递表港交所主板 三个核心产品均有治疗潜力
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美股异动 | Q3业绩喜忧参半 高通(QCOM.US)跌超10%
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高通(QCOM.US)指引疲软被质疑由“结构性问题”导致 分析师纷纷下调评级
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再生元(REGN.US)盘前走高! 畅销药Eylea助力Q2业绩超预期
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营收增长预期已被定价 花旗下调Roku(ROKU.US)评级至“中性”
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美国初请失业金人数小幅升至22.7万 仍接近年内最低水平
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金属价格缺乏波动性让市场大失所望 金属交易员纷纷离开对冲基金
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7月份城市轨道交通客运量环比增长9.2% 同比增长36.4%
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Moderna(MRNA.US)意外上调新冠疫苗销售预期! 未来聚焦基于mRNA的新产品