市场关于双11股票的炒作其实从一早就开始了,也就是说不是从行情起来的时候买入,而是在也还没有上涨苗头的时候蹲守。那么既然潜伏,就需要对自己的潜伏方向有一个思路。

双11消费股会不会涨,K线说了不算,公司的3季度报也未必准确。那么看什么呢?我们就用非旺季9月的数据,来体现公司的线上运营能力和市场占有率。

白酒:Q3增速维持平稳,茅台老窖表现亮眼。Q3白酒线上销售额10.53亿,同增43.13%,保持较快增长。9月国产白酒线上销售额5.17亿元,同增24.69%,均价220.84元,同增15.46%。从品牌看,茅台销售额同增66.92%,五粮液销售额同增36.23%,洋河销售额同增22.88%,老窖销售额同增74.22%。

个人点评:白酒传闻消费税利空,加上酒鬼酒业绩不及预期。近期板块承受压力。但市场份额整体增长,如有错杀,白酒依然是弹性较好品种。

乳制品:行业维持高增,伊利份额提升。Q3液奶行业销售额为21.59亿元,同增77.86%,增速环比加快(Q2同增43.02%)。9月阿里渠道液奶行业销售额8.02亿元,同增69.37%,其中伊利销售额为1.80亿元,同增93.99%,蒙牛销售额为1.60亿元,同增57.76%。伊利9月线上份额为22.43%,同增2.85pcts,蒙牛线上份额为19.95%,同降1.47pcts。

个人点评: 伊利横盘低位业绩增长,想做双11考虑趋势股的不妨看看放量机会。

调味品:行业增速有所放缓,千禾李锦记表现亮眼。Q3日常调味品子行业销售额为3.37亿元,同降18.51%,增速有所放缓(Q2同增10.29%)。9月阿里渠道日常调味品子行业销售额1.01亿元,同降31.39%。从主要调味品牌来看,海天销售额为1797.63 万元,同增15.45%;李锦记销售额为674.96 万元,同增69.58%;千禾销售额为965.55 万元,同增129.54%。

个人点评:估值偏高,不是好选择,酱油前一轮抱团涨太狠了。

保健品:行业增速持续承压,品牌格局依旧稳固。Q3保健品销售额49.10亿元,同增0.47%,增速环比回落(Q2同比增长3.24%)。9月阿里渠道保健品销售额16.62亿元,同降12.14%,其中海外保健品9月销售额8.22亿元,同增3.56%。分品牌看,汤臣倍健9月线上销售额1.41亿元,同增7.47%;Swisse销售额9813.51万元,同降4.17%;Muscletech销售额4519.75万元,同增22.54%。

个人点评:汤臣倍健机构低配,估值合理,中长线有价值

休闲食品:线上销售旺季提速,龙头份额稳步提升。Q3休闲食品行业销售额为168.34亿元,同增21.51%,增速环比有所加快(Q2同增15.57%)。9月阿里系休闲食品线上销售额62.52亿元,同增4.01%,其中三只松鼠9月销售额8.14亿元,同增43.22%,百草味9月销售额3.92亿元,同增36.14%,良品铺子9月销售额3.42亿元,同增39.44%,CR3为24.75%,同比提升6.43pcts。

其实每年双十一,A股市场都少不了相关概念炒作,从投资的角度来看,双十一涉及的行业众多,但真正能够受益的除了电商和物流公司以外,还是就是上述这些通过电商渠道销售猛增的股票了。

推荐内容